Тази глава показва специфични настройки на връзката между документи и операции в Colibri® ERP.
Всяка организация работи с набор от документи, чиито списък може да бъде доста голям и специфичен.
За различните операции, се използват различни документи. За да не се избира винаги измежду всички видове документи е добре системата да предлага само имащото връзка с дадената операция подмножество документи.
С разглежданата ток функцоналност можете да настроите, кои документи да се използват за регистриране на различните операции в системата (например, издаване на проформи, фактуриране, заскладяване, изписване и т.н.) и да им се даде приоритет на подреждане, когато системата ги предлага за използване.
Изберете от хоризонталното меню горе и след това точка и накрая .
Избирате тип на документите от селектора. Тип на документите е свързан с типът на операцията, за която ще се използват подмножеството документи.
С чекбокса пред всеки вид документ от целия списък избирате кои документи ще могат да се използват в контекста на разглеждания тип операция.
Задавате приоритет на показване на избраните документи.
Всяка организация има специфика на форматиране на използваните документи. Тук ще научите как се създават шаблони за стандартни или специфични документи, които се използват в бизнеспроцесите, поддържани от Colibri® ERP.
Многообразието на документи, използвани в дейността на дадена организация не може да бъде предварително определено. Поради тази причина в Colibri® ERP е създадена функционалност за описание на документи, чиято форма и съдържание да се дефинират съгласно необходимостите на организацията. Примери за такива специфични документи са:
специфични форми за фактури;
различни видове касови ордери
договори;
приемопредавателни протоколи;
поръчки;
описи;
гаранционни карти и т.н.
С разглежданата тук функцоналност можете да създадете шаблон за отпечатване на даден вид документ и да настроите какви полета за попълване ще има (например дати, имена, стойности и т.н.), какви текстове ще съдържа, таблици и др.
Изберете от хоризонталното меню горе и след това точка и накрая .
Избирате тип на документите от селектора. Тип на документите е свързан с типът на операцията, за която ще се използват шаблоните.
С чекбокса пред всеки вид документ избирате шаблоните на кои документи ще могат да се използват в контекста на разглеждания тип операция.
Задавате име и описание на шаблона. В полето избирате файл (HTML формат), който предварително е създаден и който съдържа текстовете, таблиците, полета за въвеждане на информация на шаблона;
С бутона можете да разгледате избрания шаблон, а с бутона да го запишете.
Когато се създаде шаблон (шаблони) за определен тип документ (например за Документ за продажба) и тези шалони се обозначат като валидни, системата ще предлага този шаблон (шаблони), когато се изпълнява действие по отпечатване на съответния документ.
В случая с Документ за продажба освен стандартно имплементираните формати за отпечатване на фактура ще се добавят и шаблоните, които са прикачени. Това дава възможност освен фактурата, да се отпечата специфичен за фирмата договор, приемопредавателен протокол и друг документ, ако е необходимо.
В българското законодателство е приета класификация на типовете сделки по закона за ДДС. В Colibri® ERP е вградена предефинирана настройка на тези типове сделки.
Сделките по ЗДДС е необходимо да се класифицират, за да могат правилно да се регистрират в дневниците по ДДС на фирмата. Разглежданата тук настройка е предифинирана и не може да бъде променяна. Може само да се променя приоритета на типовете сделки (видове операции) и да се посочва основната им сметка за осчетоводяване.
Изберете от хоризонталното меню горе и след това точка и накрая .
Избирате вид на операциите от селектора.
Задавате приоритет на показване на типовете сделки (видовете операции), ако е необходимо.
Задавате подразбиращите се сметки за осчетоводяване на видовете операции, ако е необходимо.
