Работен лист Задачи на сервизния отчет съдържа списък със поставените сервизни задачи по обслужването на изделията/машините (сервизният отчет може да е за няколко машини).

При създаване на нов отчет (избран е клиент и машина) информцията е попълнена автоматично в областта за адресна и контактна информация заедно с групата на машината, договора и условие за сервизиране. Ако има няколко договора, то може да се избере търсения от селектор Договор.

Следва да попълните текстовите полета за описание на обслужването, възникналите проблеми и причините в съответните полета.

Добавянето на задача става с клик на бутона или с двоен клик в полето добави нова. Изборът е от списъка със сервизните дейности във фирмата (в.ж. Дейности). Редът им на изпълнение може да променяте със стрелките до поредния номер на съответната задача. Чекбокса Изпълнено след описанието на задача променя статуса й (в.ж. точката Статус) и показва нейното завършване.

В полетата на работните области за обслужването се избира вида на ремонта от селектора извършен ремонт от група (ако ще се извършва такъв - в.ж. Видове ремонт) и се въвеждат количеството труд и транспорт. Цените и коефициентите за труд и транспорт, части и консумативи по обслужването се извличат от условията за сервизиране на машината.

Работните области за отчитането на абонамента и показателите се активират с чекбоксовете и ще бъдат разгледани с техните особености следващата точка - Оглед, редактиране.

При избор на отчет за редактиране в работен лист Задачи вече описахме каква информация съдържат основните работни области.

Ще обърнем внимание на отчитането на абонамента и показателите (метриките - в случая броячите) - чекбоксовете Отчитане на абонамент и Отчитане на показателите и активираните от тях работните области.

Отчитането на абонамента е по условията на договора (базовата цена; коефициента за частта, заплащана от клиента; цената за единица копие) и спрямо предходно отчитане на броячите (избира се от селектора Отчети към:) като в полето за основния показател (в случая брояч А4) се въвежда стойността на разликата в броя на копията. Тази разлика се използва за отчитане на абонамент - записа Отчетени показатели по договор за Абонаментен Сервиз (1м) (A4:120-0=120) в работен лист Услуги/Части/Консумативи (в.ж. следващата точка - Услуги/Части/Консумативи).

Отчитането на показателите е въвеждане на стойности в полетата за метриката на машината. Ако при обслужването ще се отчита абонамент (да се начисли абонаментната такса съгласно условията в договора), то се активира чекбокса отчитане по абонамент. Това ще доведе до записа Абонаментна такса по договор за Абонаментен Сервиз (1м) в работен лист Услуги/Части/Консумативи (в.ж. следващата точка - Услуги/Части/Консумативи). Полето Количество под базовата цена определя броя на абонаментните такси, които могат да се фактурират (ако абонамента не се отчита месечно например).

Отчитането на показателите от сервизен отчет води и до запис в сервизната карта на съответната машина в работен лист Показатели със стойностите на показателите и датата с индекс "о" (в.ж. Показатели).

Накрая не пропускайте да записвате с бутона за запис от навигационния блок - за промените, направени в целия работен лист.