Можете да създавате множество планове за продажба. С времето ще се натрупа дълъг списък от планове, а изборът с кой от тях ще работите може да се осъществи от меню .
На следващата фигура е показан примерен списък с планове за продажба.
На този етап се извършват следните операции:
Създаване на нов план. Създаването на нов план се извършва от контекста на регистъра Планове за продажба и се заключава с въвеждането на всички необходими параметри;
Създаване на нов план чрез копиране. Създаването на нов план е възможно и чрез копиране на съществуващ такъв. При такъв подход се копират само основните параметри и множеството от продукти.
На следващата фигура е показана примерна настройка за планиране на продажбите. Тук се задават следните параметри на плана:
Плановик – потребител, отговорен за създаването на плана;
Складова база – обект от фирмата;
Склад от обекта на фирмата;
Доставчик – доставчик, избран за основен – незадължителен параметър;
Доставчици – област, в която могат да определят доставчиците, от чиито каталози, ще се избират асортиментите в планирането на продажбите.
Групи асортименти – определят се групите, чиито асортименти ще могат да участват в планирането на продажбите;
Асортименти – списък с асортименти, които ще участват в планирането. Може да бъде по-тесен или по-широк от определеният списък, след дефинирани доставчици и групи;
Времеви интервал (период) за планиране – планирането се извършва за определен брой еднакви времеви интервали, периоди – например 1М означава едномесечни периоди или интервали в плана;
Начало – начална дата за планирането;
Хоризонт – брой интервали за планиране (след началната дата);
История – брой интервали, използвани като история (преди началната дата);
Метод – област от полета и настройки, с които може да дефинира формулата за изчисляване на плановите целеви количества в плана за продажби;
Прогнози – прогнозни продажби, предварително изчислени, които ще се използват в плана за продажби. Ако полето е празно, прогнозните продажби ще се въвеждат ръчно;
Основен план – използва се, ако този план е част от друг план за продажби. Тук се избира, кой план е основният за този план;
Зависими планове – автоматично се появяват плановете, които са части от този план.
За изпълнението на този етап като входни данни се използват параметрите, описващи Метода на планиране;
Тези параметри са текущо дефинираните в избраният на предишният етап метод.
![[Забележка]](images/note.png) |
Забележка |
|---|---|
|
Всички направени промени в метода на планиране, асоцииран с този план не водят до промяна на плана, а се вземат „под внимание“ на следващото изчисление. |
За да извършите изчисление по даден план, кликвате върху бутона Изчисление. Можете да настройвате какво да виждате от плана.
На следващата фигура е показан изчислен план, чиито целеви количества за продажба се получават въз основа на поръчки от клиенти (SO – Sales Orders), действителни продажби 3 месеца назад (AS – Actual Sales).
Нека сега единият от подплановете да използва метод на планиране на продажбите, основан на прогнозните продажби. На следващата фигура е показан пример за такъв план, като е дадена тежест 1.2 за прогнозните продажби за офиса (1.2*_SF) и 0.5 за планово спуснатите продажби от централен офис (0.5*_PS). Добавя се и средната стойност на действителните продажби за 3 периодa назад (AS(3, avg)).
Настройката на метода на този план изглежда по следният начин:
Следва изчислението по този метод на планиране:
Като резултат от успешното изпълнение на този етап се получават следните данни:
Основни данни - Целеви количества за продажби по периоди и артикули;
Помощни данни – Резултантните числа (суми за всеки интервал от плана) на всички транзакции, участващи в процеса на изчисление. Някои от тези данни (например Действителни продажби) имат предназначението да се използват за отчетни цели или за сравнение.
Изчисленията на този етап се извършват за всички интервали до времевия хоризонт, без оглед на данните от следващите етапи.
|
Забележка |
|---|---|
|
В агрегатните (събирателните) планове, целевите количества се получават като сума на количествата по различните видове транзакции от подплановете. Тук има свобода да се ограничава (деактивира) дадена транзакция в метода на планиране на агрегатния план или да се добавят допълнителни количества, валидни само за него. |
В процеса на планиране, за всички артикули, участващи в плана се прилага една и съща формула, определяща метода за планиране.
Понякога се налага някои количества за някой от артикулите да се препланират, за да могат да отразят необходими промени, предизвикани от някои извънредни обстоятелства.
Корекциите се регистрират ръчно в областта Настройки, като се въвеждат като планово спуснати количества.
Като входни данни за етапа се използват всички
Създаден план – създаден план за продажби;
Планово спуснати количества.
На следващата фигура е показана схема за коригиране на планираните количества за артикул 326978 за месец септември (500 бройки) и октомври (100 бройки).
След това преминавате в подобластта Планиране и извършвате отново изчисление, с което се извършва и самото препланиране. На следващата фигура се вижда резултата от препланирането за месец септември и октомври за артикул 326978.
|
Забележка |
|---|---|
|
Корекциите се извършват в съответствие с общата за плана формула за изчисляване на целевите количества за продажби. Например в разглежданият от нас случай, за корекция се вземат само половината от спуснатите по план продажби, както е дефинирано във формулата на плана. |
Това е възможност за по-автоматизирано въвеждане на корекционните стойности за да препланирате количествата за продажба, по артикули.
Ако сте направили предварителна подготовка (например в Excel) за коригиране на плановите количества за множеството артикули, с които работите и за всички или някои периоди от плановия хоризонт, то бихте могли тези корекции, да ги въведете автоматизирано (чрез импорт на данни) в областта за планиране на продажбите.
Корекциите се регистрират автоматизирано в областта Настройки, като се избере табът Импорт и се изпълнят четирите познати стъпки за импортиране в Colibri® ERP.
Като входни данни за етапа се използват всички
Създаден план – създаден план за продажби;
Корекционни количества с формата показан на следващата фигура.
След успешно импортиране на данни, можете да ги видите в таба План, подтаб Настройки, транзакция - Корекция.
|
Забележка |
|---|---|
|
Можете да промените ръчно импортираните данни, но ако извършите операцията импортиране отново, промените ще се загубят. |
На следващата фигура е показан пример за импортирани външни данни.
След това преминавате в подобластта Планиране и извършвате отново изчисление, с което се извършва и самото препланиране. На следващата фигура се вижда резултата от препланирането за месеци август, септември, октомври за артикул 503842.
|
Забележка |
|---|---|
|
Корекциите се извършват в съответствие с общата за плана формула за изчисляване на целевите количества за продажби. За да се отразят импортираните корекционни количества в плановите количества за съответните артикули е необходимо да се включи транзакцията Корективна стойност (_CO) във формулата на метода за планиране както е показано на следващата фигура. |
Другата важна настройка е в съответният план за продажби. Транзакцията Корективна стойност трябва да бъде активна (чекбокс Акт.), а за да се вижда в плана я изберете да бъде и колона (чекбокс Кол.) в него. Вижте следващата фигура.
Това е допълнителна функционалност, незадължителна за процеса на планиране на продажбите.
Предназначена е да се експортират корекциите от даден план в CSV, ExcelXML, XML формат, за да бъдат запазени или ползвани извън Colibri® ERP, евентуално променяни и в последствие отново ползвани в процеса на планиране.
За да експортирате корекциите от даден план трябва да сте в табът План, подтаб Настройки. Кликнете върху табът Експорт. Ще се появи работен прозорец за да настроите експортирането, а именно да покажете:
Какъв формат за експортиране да се използва;
Кои данни (главно корекции от хоризонта) да бъдат експортирани.
На следващата фигура е показана настройка за експорт в XML формат.
След настройката, кликнете върху бутонът Експорт.
Резултатът от експорта, с направените настройки, за артикул 503842 изглежда по следният начин в XML формат:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <DATA> <ROW> <MNum>503842</MNum> <MName>105R TL</MName> <col2 name="2013-04-01"></col2> <col3 name="2013-05-01"></col3> <col4 name="2013-06-01"></col4> <col5 name="2013-07-01"></col5> <col6 name="2013-08-01">10</col6> <col7 name="2013-09-01">20</col7> <col8 name="2013-10-01">30</col8> <col9 name="2013-11-01"></col9> <col10 name="2013-12-01"></col10> </ROW> </DATA>
А това е същият резултат от експорта, но в CSV формат.
"Номер";"Име";"01.04.2013";"01.05.2013";"01.06.2013";"01.07.2013";"01.08.2013";"01.09.2013";"01.10.2013";"01.11.2013";"01.12.2013" "503842";"105R TL";"";"";"";"";"10";"20";"30";"";""
Изчисленият план се явява и план график за продажбите, съдържащ целевите количества за продажби по артикули и планови периоди. Тези количества в последствие могат да бъдат използвани при планиране на покупки и вътрешни доставки, както и в процеса на финансово планиране.
На този етап могат да се видят резултата от изчислението на целия процес.
Даден план може да бъде агрегатен на няколко други плана за продажби. Например планът за продажби на централен офис може да се агрегира (да събира количествата) от плановете по търговски офиси.
Агрегатният план се образува автоматизирано. По следният начин:
Първо се създава план за продажби (например план А), който ще бъде агрегатен. Описват се всички негови параметри;
Създават се подпланове, като във всеки от тях се указва, че техните целеви количества ще се агрегират в план А.
На следващата фигура е показано описание на подплан.
|
Забележка |
|---|---|
|
Броят на подплановете за даден основен или агрегатен план е неограничен. |
В този случай количествата по различните транзакции на подплановете се сумират автоматично в агрегатният план, като могат да бъдат добавени допълнителни количества, регистрирани в него.
На следващата фигура е показан пример за изчислен основен или агрегатен план.
