На този етап се извършват следните операции:

Актуализирането на плана се извършва от плановика и означава актуализиране на продуктите, подлежащи на планиране, т.е. включване и изключване от плана. Има системен параметър, чрез който да се задава този процес да се извършва автоматично.

На следващата фигура е показана примерна настройка за планиране на доставките. Тук се задават следните параметри на плана:

- Плановик – потребител, отговорен за създаването на плана;

- Складова база – обект от фирмата;

- Склад от обекта на фирмата, в който се изчисляват свободни количества;

- Доставчик – всички доставчици или избран доставчик;

- Начало на планирането;

- Времеви интервал (период) за планиране – планирането се извършва за определен брой еднакви времеви интервали, периоди;

- Хоризонт – брой интервали за планиране;

- Прозорец – брой интервали.

План, готов за работа (изчисление).

За изпълнението на този етап като входни данни се използват параметрите, описващи Метода на планиране;

Тези параметри са текущо дефинираните в избраният на предишният етап метод.

За да извършите изчисление по даден план, кликвате върху бутона Изчисление, в таба План. Можете да настройвате какво да виждате от плана. В най-съкратеният вариант се виждат само наличните количества за всеки от артикулите за всеки от периодите на хоризонта на планиране.

По-детайлно имате възможност да видите какви са количествата по видове транзакции в използвания метод за планиране.

Като резултат от успешното изпълнение на този етап се получават следните данни:

- Основни данни - Свободни количества и Нетни необходимости;

- Помощни данни – Резултантните числа (суми за всеки интервал от плана) на всички транзакции, участващи в процеса на изчисление.

Изчисленията на този етап се извършват за всички интервали до времевия хоризонт, без оглед на данните от следващите етапи. Положителни стойности на нетните необходимости са индикатор за необходимост от попълване на запасите, докато положителните стойности на свободните количества показва, че разполагаме с необходимите запаси за съответния времеви интервал.

Входни данни за етапа са параметрите от асоциирания Метод на лотиране;

Използват се параметрите определящи размера на лота, кратността на количествата, както периодичното консолидиране. Не се използва само параметъра, указващ срока на доставка.

Използват се параметрите определящи размера на лота, кратността на количествата, както периодичното консолидиране. Не се използва само параметъра, указващ срока на доставка.

Резултатните количества от планирането се виждат като се избере в областта Настройки чекбоксът Количества. На следващата фигура е показано какво се получава в плана при поява на отрицателни свободни количества.

В четвъртият период на плана за дадения артикул се появява Свободно количество - 500. То се преобразува в Нетна необходимост от 500 бройки. Което генерира планирано количество за доставка, към датата на началото на периода. Използвайки избраният в плана метод за лотиране и периода за доставка, това количество се покрива с поръчка за покупка, която трябва да се пусне два периода по-рано, т.е. във втори период от плана за 500 бройки, за да се гарантира пристигането им в четвъртият период на плана.

Като резултат от успешното изпълнение на този етап се получават следните данни:

- Планирани доставки.

Брой доставки и количествата по тях. За всеки артикул и интервал (период) на изчисление се съставя списък с планираните доставки, техните количества (планирани количества) и дати (планирани дати). Датите съвпадат с началните дати на интервалите освен в случаите, когато обемът на лота надхвърля капацитета (параметър на лотиране). Всеки такъв лот се „отмества“ с един ден назад във времето.

Планираните доставки се „маркират“ за кой интервал се отнасят.

Ако с използваните метод на планиране, метод на лотиране и период на доставка е невъзможно да се удовлетворят изискванията за покриване на недостига, тези количества се отбелязват в плана с червено.

За трети и четвърти период от плана ще се получи недостиг поради невъзможност на избраните методи в планирането (метод на планиране, метод на лотиране) да удовлетворят необходимите количества.

Използват се останалите параметри от метода на лотиране и по-точно:

- Срок на доставка.

Датите пускане се изчисляват отзад-напред спрямо планираната дата за доставка. Ако временно изчислената дата „преминава“ в миналото, тя се поставя като днешна дата и изчислението на планираната дата за доставка (от предишния етап) се повтаря само, че отпред-назад спрямо днес и се модифицира.

Като резултат се получава План-график поръчки, чиято основна цел е да се използва при съставянето и осигуряването на главния план за доставки.

Успешно се счита такова изчисление, което не е наложило „подместване“ на планираните дати за доставка. При наличието на такъв проблем, той се рапортува като потенциален източник на недостиг при попълване на запасите.

Не следващата фигура е показан примерен план за доставки, генериран автоматично от процеса на планиране.

Съществува и подробна версия на генерирания график с поръчки за доставка.

Като входни данни за етапа се използват всички:

- Издадени поръчки – съставени от системата, но не предявени към доставчика поръчки;

- Пуснати поръчки – предявени към доставчика, но все още непотвърдени поръчки.

Те се сравняват по дати и количества с:

- План-график поръчки – от предишния етап.

Като междинен резултат се получава списък с „особени“ поръчки (exceptions), изискващи вниманието на плановика, а именно:

- Промяна (изменение на количествата);

- Пренасрочване (изменение на дата на пускане);

- Изтриване (изтриване на издадената поръчка).

При наличието на такива, се изисква интерактивната намеса на плановика, който решава всеки случай поотделно или всички наведнъж. Т.е. следва под-етап:

- Корекция на издадени поръчки.

Автоматичният процес на коригиране може да се изпълни само за „издадените“ но не „пуснати“ поръчки. За всички „пуснати“ следва да се рапортуват на отговорниците им (лицата отговарящи за съответната доставка) или да се решават от плановика, но вече в ролята му на „снабдител“.

След автоматичната и/или корекция от тези списъци се премахват всички разрешени особености (resolved exceptions) и остават само неразрешените (unresolved exceptions). Те от своя страна служат за:

- Корекция на план графика.

Крайният резултат е коригиран План-график поръчки.

В края на този (полу) автоматизиран процес, задължение на плановика е да отбележи, че е завършил. При липса на особени поръчки, такава намеса не е необходима и етапът се маркира автоматично като завършил успешно.

Предварителни изисквания има към зададените параметри, описващи:

- Времеви прозорец (Time frame) от общите параметри на плана;

- Начин на попълване на запасите (Procurement type);

- Складовете в състава на Складовите бази (Storage Location).

Като междинен резултат се съставя (получава) списък с „особени“ поръчки (exceptions), изискващи вниманието на плановика, а именно:

- Главен план график (Master plan).

В който са описани:

- Планираните поръчки – количества, планирана дата пускане, планирана дата на доставка (date of availability);

- Издадените поръчки – количества, планирана дата пускане, планирана дата на доставка;

- Пуснати поръчки – потвърдени количества, дата на пускане, потвърдена дата на доставка;

Планираните поръчки включват всички поръчки от плана, докато издадените и пуснатите са подмножество от него.

Освен график, на този етап се извършва и операция по:

- Генериране (издаване) на поръчки;

Тази операция се извършва по команда от плановика и за диапазона, посочен във времевия прозорец. При съставянето на документите, освен количествата (по артикули) и датите (планирана дата на доставка), се отчитат: вида на документа (според начина попълване на запасите); доставчиците (получени от описанието на доставчиците); складовете (от складовите бази) и отговорниците по съответните доставки.

След генерирането на (издаване) на нови поръчки, те попълват списъка на издадените поръчки в главния график.

На следващата фигура е показан списък с поръчки за доставка, в който участват и такива, генерирани от автоматизираното планиране.

Ето как изглежда и поръчка 0000746, в главния график с поръчки, филтрирано за следващият месец.