Проформа фактурата е предварителна, неокончателна фактура. Тя се издава преди фактурата и е възможно в хода на сделката да настъпят промени. Често проформата се ползва като стоково-съпровождащ документ, който описва стоките и определя цените и евентуалните плащания от клиента.

Colibri® ERP дава възможност за изготвяне на проформа фактура. Това може да се осъществи по два начина – с ръчното й въвеждане в системата или чрез автоматичното й генериране от поръчка (виж. Поръчки от клиенти / Проформи).

Издаването на проформа фактура от системата се извършва като от хоризонталното меню изберете Операции, след това Продажби, накрая Проформа продажби, работен лист Нов документ.

Въвеждането на проформа фактура се осъществява по същият начин както официална фактура (виж. Продажби / Фактуриране на клиенти).

След като се въведат всички реквизити на проформа фактурата тя се записва с бутона от навигационния блок с бутони.

Печатът на проформа фактурата се осъществява по същия начин както печат на официална фактура. (виж. Продажби / Отпечатване на фактури с Colibri® ERP).

На следващ етап, когато сделката е осъществена, издаването на официална фактура става съвсем лесно. Стъпките са следните:

Системата генерира фактура и ви прехвърля в нея. Изготвеният документ (фактура) съдържа всички реквизити от проформата, но може да се редактира ако е необходимо. Например може да се добавят още асортименти, или да се махнат някой от асортиментите, които са били в проформата.

След като се оформи фактурата следва да се запише и приключи.

Проформа фактурата, от която е генерирана фактура (документ за продажба), може бързо да бъде разгледана с помощта на линка, в полето Връзка.