В работен лист се генерира нова проформа или съществуваща проформа се свързва към поръчката.
Кликвате на бутона 
- Генериране на нова проформа;
Отварят се празни полета за въвеждане на проформа фактурата.
Въвеждате номер или ползвате автоматичната номерация, като кликнете върху Номер;
Въвеждате дата (по подразбиране системата предлага текущата дата);
Избирате склад от селектора;
![[Забележка]](images/note.png) |
Забележка |
|---|---|
|
Складът може да бъде различен от този посочен в началото на поръчката. |
Чекбокс Експедиране – при маркиране създава автоматично и експедиционна бележка;
Записвате с бутона 
.
Генерира се проформа фактура, към поръчката. Има директна връзка с проформата при клик върху номера.
Въвеждате номера на проформата или с бутона 
отваряте списъка проформи фактури издадени на същия клиент;
Избирате и кликвате върху проформата, която ще се свърже с поръчката;
Коригирате количествата (ако е необходимо);
Записвате с бутона .
Проформата е свързана с поръчката. Има директна връзка с проформата при клик върху номера.
Бутон 
- Редактиране – редактиране на количествата.
Бутон 
- Изтриване – изтриване на връзката с проформата.
