Този лист е предназначен за въвеждане на информацията за клиента, срещу когото е фактурата. Допълнително потребителят може да получи информация за състоянието на кредита на избран клиент и още тук да се вземе решение за понататъшните действия, в съответствие политиката на фирмата.
Въвеждането на клиента става по следните начини:
В полето за Номер написвате номера на клиента (ако го знаете) и натискате клавиша Enter, или
Отваряте списъка на клиентите и избирате желания клиент.
Списъкът на клиентите се извиква с двойно кликване с мишката в някой от полетата с оранжева отметка или като поставите маркера в тези полета и клавишната комбинация Alt+L. Отваря се списъка с клиенти в отделен прозорец, с възможност за търсене по номер, име, идентификационен номер, данъчен номер или по част от тях. Също така може да се ограничи списъка по региони, а може и да се премине в списъка с доставчици.
Кликвате върху желания клиент и всички данни за него се попълват във фактурата.
![[Забележка]](images/note.png) |
Забележка |
|---|---|
|
Ако партньорът не е въведен в списъка с клиенти, най-добре е първо да се въведе (виж. част VI Партньори, т. Основни данни за партньора) и след това да се продължи с писането на фактурата. По този начин записа с данните на клиента ще се ползва многократно, при писането на други фактури. |
След въвеждането на клиента, вдясно от данните за него, се появява кратка информация за кредит контрола, на този клиент в дни и като сума. В показания пример се вижда че избрания клиент е просрочил лимита си за кредит от 100 дни с още 546 дни. От друга страна сумата на надхвърляне на кредитния лимит от 2000 лв. е 20 488,30 лв.
Под тази информация излиза списък с неплатените фактури за продажба и покупка (ако партньора е и клиент и доставчик), с директна връзка към тях.
Оранжевите ъгълчета обозначават директна връзка към Кредит контрола за избрания клиент. При кликване върху оранжевите отметки, или върху Кредит контрол, Неплатени продажби, Неплатени покупки, в отделен прозорец се отваря работен лист Кредит контрол за избрания клиент (виж. гл. VI Партньори, т. 6 Кредитен контрол).
В скоби е показан броя на неплатените фактури за покупка, продажба, както и на издадените проформи, без фактури.
Друга важна връзка е към фактурите за продажба, които не са платени, с кликване върху номера на фактурата, системата я отваря в отделен прозорец за оглед и/или редактиране. По същия начин се отваря и издадена проформа, без фактура.
Чекбокс Авансово плащане – предназначен е да се маркира фактурата, ако е за авансово плащане.
При маркиране на този чекбокс, автоматично във фактурата (работен лист ) се появява ред Авансово плащане. Остава само да се въведе сумата и да се запише документа.
