Съставянето и отпечатването на фактури на клиенти, директно от системата, се извършва, като от хоризонталното меню изберете , след това , и накрая , работен лист .
Действията по въвеждане на нов документ и редактиране са аналогични и подробно ще бъдат разгледани в следващите точки по редактиране на документите за продажба със съответните области и работни листове.
Редактирането на фактури на клиенти, директно от системата, се извършва, като от хоризонталното меню изберете , след това , , и в избрания документ за продажба кликвате на работен лист .
В работен лист се въвеждат основните данни за фактурата:
Поле Номер – въвеждате номера на фактурата или оставяте празно поле и системата автоматично генерира следващ номер;
Селектор Вид – избирате вида на документа (данъчна фактура, опростена фактура, данъчно дебитно известие и др.);
Поле Дата осч. – въвеждате датата на осчетоводяване на документа;
Поле Дата док. – въвеждате датата на документа;
Тип – от селектора избирате типа на сделката (Вътрешен пазар облагаеми сделки, Вътрешен пазар освободени сделки, Износ, Сделки неотразени в дневниците);
Място – място на сключване на сделката;
Плащане – избирате от селектора начина на плащане на фактурата (в брой, с платежно нареждане или др.);
Дата падеж (крайна дата за плащане) – системата я изчислява като към датата на фактурата прибавя Кредит дни, зададени в Кредит контрола, за клиента (виж. гл. VI Партньори, т.6 Кредитен контрол);
Склад № - избирате номера на склада, от който ще се изпише стоката;
![[Забележка]](images/note.png) |
Забележка |
|---|---|
|
Ако фактурата е за услуга склад не се посочва. |
Дата на дост. – въвеждате датата, на която ще се извърши доставката;
Валута – от селектора валута избирате валутата и системата автоматично извлича курса за тази валута (валутните курсове се въвеждат предварително в хоризонталното меню и избирате ).
Чекбокс Приключен – при маркиране на този чекбокс документа преминава в статус приключен. След това документа няма да може да се редактира. Редактиране е възможно, но само от потребители със съответните (по-високи) права.
Ако не е приключен документа не може да се отпечата официална фактура (на листа се отпечатва текст Неприключен документ).
След като се приключи фактурата, тя се отпечатва без надписа Неприключен документ. Всичко това е направено с превантивни цели:
Приключването на документ предпазва от злоупотреби с издадени документи – например промяна на цени, суми, артикули и т.н.;
Надписът Неприключен документ предпазва от използване на неокончателни документи в търговските операции.
