Избор на меню: .
За документите за продажба на дребно в системата има обособен отделен регистър.
Регистърът представлява списък на всички издадени документи с тип ”продажби на дребно”, който може да се филтрира по: потребител, вид и номер на документа, период, клиент, склад, начин на плащане и съответните статуси на плащане и издължаване.
1. Въвеждане на основните данни за документа.
Избор на меню: .
Задължителни позиции за попълване в документа са:
- номер и дата (попълва се автоматично след запис на документа);
- вид на документа (излиза по подразбиране);
- клиент (излиза по подразбиране посочения в системни параметри, ако е друг се избира от списъка на клиентите);
- ценово ниво (излиза по подразбиране от данните на клиента);
- асортимент - избира се ръчно или автоматизирано (чрез баркод четец);
![[Забележка]](images/note.png) |
Забележка |
|---|---|
|
Има два начина за въвеждане на продаваните асортименти: - Ръчно – чрез избиране от списък чрез бутона или въвеждане на номер на артикула и натискане на клавиша . При ръчно въвеждане на номера на продаваната стока може да се въведе: артикулен номер на стоката, баркод, номер на доставчик (въведен в основните данни на асортимента) и номер в каталога на клиента; - Автоматизирано – чрез използване на баркод четец. Всеки клик на баркод четеца въвежда като позиция съответната стока в документа със съответното количество, прочетено от баркода и продажна цена (ако има въведена). При последователно въвеждане на няколко броя една и съща стока то всеки клик на четеца обединява всички като количество в една и съща позиция. Продажната цена за избраните асортименти се извлича автоматично и е съобразена със всички правила в системата, валидни за формиране на цените. На документа може да се дава допълнителна отстъпка, попълвайки позицията Отстъпка %. |
Записване на документа чрез бутона за .
2. Плащане на документа.
- Парична партида - по подразбиране на позицията „Плащане” в документа се предлага паричната партида, с която на потребителя са дадени права да работи. Възможно е да бъде направен избор от списък на други парични партиди, условието е потребителя да разполага със съответните права;
- Сума на плащането - по подразбиране се предлага за разплащане общата сума на документа. При необходимост могат да се осъществят няколко плащания, в това число и от различни партиди. Нужно е само да се избере конкретната партида и на позиция Платено да се нанасе съответната сума.
Разплащането на документа се извършва с избор на бутона .
След извършване на плащането, сумата се отразява като приход по съответната парична партида.
- Допълнителна информация за плащането - с цел подпомагане на по-натъшното следене и отчитане на постъпилите средства, като пример: плащане съществено чрез ПОС терминално устройство на позициите Референтен код и Дата могат да бъдат попълнени данните на документа от ПОС терминално устройство. Записването им се осъществява с избор на бутона .
- Продавач/Купувач:
а) Продавач - излиза под подразбиране потребителя, създал документа;
б) Купувач - ако от документа ще се генерира фактура от селектора Купувач се избира МОЛ, въведено в основните данни на съответния клиент.
![[Важно]](images/important.png) |
Важно |
|---|---|
|
Когато документът за продажба на дребно вече е разплатен той придобива автоматично статус: приключен, платен, издължен и не може да бъде променян, ако потребителя няма съответните права. |
3. Издаване на фискален бон.
Използва се оранжевия бутон в долната форма на документа. След избора му се предлага форма за отпечатване на фискалния бон.
4. Печат на документа.
Избира се синия бутон от горната форма на документа.
5. Автоматично генериране на фактура от документ за продажба на дребно.
Избор на оранжевия бутон .
|
Важно |
|---|---|
|
Необходимо е във формата за въвеждане на продажбата да бъде избран съответния клиент на който се издава фактурата. Поради смененото му предназначение този документ за продажба на дребно, от който е генерирана фактура вече не се намира в Регистъра на продажбите на дребно, същия съществува само в общия Регистър за продажби. |
1. Влизане в режим на регистриране на нови продажби на дребно.
Контекст продажби на дребно се избира от меню .
Визуализира се списъка с продажби на дребно по критериите за филтриране и се избира Нов документ, след което се визуализира екран за въвеждане на продажба на дребно.
2. Влизане в режим на регистриране на нови продажби на дребно.
На екрана за въвеждане на документ за продажба на дребно по подразбиране се предлага клиент физически лица, който може да бъде заменен с друг. Следва запис на документа с бутон .
След запис на документа се Генерира УНП.
3. Добавяне на артикули към продажбата.
Добавят се желаните артикули от клиента към документа за продажба на дребно чрез избор от списък, въвеждане на номер на артикул или с сканиране на баркод. Уточняват се количества и цени ако е необходимо.
4. Приключване, регистриране на плащане и отпечатване на фискален бон.
Финализирането на документа за продажба се осъществява чрез отметка Приключване и натискане на бутона или натискане на бутона .
След регистриране на плащането автоматично се отваря прозорец за печат на фискален бон. (Екранът е снет в средата за разработка и устройството не е фискализирано).
Въвежда се внесената от клиента сума и се натиска бутон .
Фискалното устройство регистрира и отпечатва фискалния бон и връща информация за номер и дата/час на фискалния бон, които се записват в системата.
Действията по издаване на документ за продажба на дребно, отпечатване на фискален бон, сторниране на такъв и отчетите на фискалните устройства са описани в частта за Colibri® ERP версия СУПТО - Печат с фискални устройства.
