След като е въведена всичката необходима информация за клиента, асортиментите, данните за фактурата, тя се записва с бутона
за запис от навигационния блок.
Във формата на фактурата се появяват нови работни листи: , и .
В началото, в област Плащания по документ се съдържа кратка информация за фактурата – номер, дата, клиент, начин на плащане, валута, склад, счетоводни сметки.
За отразяване на плащанията по фактурите има две възможности:
Плащането е въведено по съответната парична партида, обвързано е с конкретната фактура, след което тя автоматично преминава в статус Платена (разбира се ако не е останала още някаква сума за плащане по тази фактура). В този случай не е необходимо плащането да се въвежда в разглеждания работен лист .
Плащането се въвежда в работен лист . По този начин освен, че се погасява част или цялата дължима по фактурата сума, автоматично плащането се отразява и като приход/разход по съответната парична сметка.
Да разглеждаме по-подробно случая, когато фактурата ще се разплати от работен лист . Въвеждането на плащане тук може да се извърши по два начина:
като се добави от списък (кликва се върху бутон ) на платените суми от този клиент (отразени вече в );
плащането се въвежда тук, като се извиква съответна форма с бутон .
След кликване върху бутон , в отделен прозорец се появяват въведените в суми от този клиент.
Избирате партидата на паричните средства, по която е плащането (на фигурата - 503);
Маркирате чекбокса на съответното плащане (най-вдясно, до колона );
Натискате бутона .
![[Забележка]](images/note.png) |
Забележка |
|---|---|
|
Ако има няколко плащания по една фактура, маркирате ги всичките и кликвате върху бутон . |
Системата автоматично свързва плащането с фактурата и резултата е следния:
Ако плащането не е разнесено в , то може да се въведе в специална форма тук. По-нататък въведеното плащане автоматично ще се разнесе по партидата на посочената парична сметка.
Натискате бутон . Отварят се празни полета за въвеждане на плащането;
Въвеждате дата на осчетоводяване (по подразбиране системата предлага текущата дата);
Избирате от селектора вида на платежния документ (ПКО, МО, ББ и др.);
Въвеждате номер на платежния документ или натискате синята стрелкичка за да се генерира автоматично следващ номер на документа;
Дата на документа (по подразбиране системата предлага текущата дата);
Сума – въвеждате сумата на платежния документ (по подразбиране системата предлага цялата сума, но плащането може да е частично);
Валута и курс – системата извлича валутата и курса от фактурата, но има възможност да се редактират;
Поле сметка – въвеждате сметката, по която да се осчетоводи плащането (501, 503, 504 и др.);
|
Забележка |
|---|---|
|
Оранжевата отметка в горния десен ъгъл, указва че това поле има връзка със сметкоплана за избор на сметка. |
Описание – кратък текст, описващ операцията (номера и датата на платената фактура);
Запис с бутона .
Друг лесен и удобен начин за разплащане на фактурата е следния:
Избирате от селектора Плащане по сметката, по която е постъпило плащането;
Въвеждате дата (по подразбиране системата попълва текущата дата);
Въвеждате сума (по подразбиране системата предлага цялата сума, а плащането може да е частично);
Вид – избирате приход/разход (разход може да се ползва при възстановяване на надплатена сума);
Натискате бутона 
- добави ново плащане.
Системата автоматично разплаща фактурата, като създава разплащателен документ (на фигурата - ПКО), който се отразява и по партидата на посочената парична сметка в Парични средства (виж. гл. XI Парични средства, т. Движение на паричните средства). Номера на документа е следващия по ред в номерацията на документите от избраната парична сметка. Като описание на операцията системата записва номера и датата на разплатената фактура.
Плащането на фактура може да се редактира. Това става с бутоните в колона , до платената сума.
Бутон – платежният документ преминава в режим редактиране и може да се въвеждат корекции.
Бутон 
– изтриване на плащане по разглежданата фактура.
