Адаптиране на регистрите за продукти, цени, клиентски поръчки (и асоциираните към тях документи за продажба и складови документи), потребители на системата, обслужващи търговци за работа с клиентски портал.
Нов вид потребители, партньори или външни клиенти, за работа със системата:
Този вид потребители се създават от административната област за потребителите на системата и ще се маркират като такива (Партньор);
Тези потребители се аутентикират в системата в отделна област и ще използват за идентификация клиентски номер, потребителско име и парола;
Този вид потребители имат собствено меню, което ще се формира на специфични за портала Действия и Операции;
Управлението на правата за достъп до списъците и регистрите се администрира както до сега.
Продукти:
Продуктите, които ще бъдат разрешени за работа с портала са маркирани като такива в секцията основни данни със специално поле (чекбокс) означено с етикета „Партньорки портал“;
Тази настройка е добавена към полетата за експорт и импорт на данни за продуктите;
Възможно е и да се „маркират“ цели продуктови групи.
Цени:
В клиентския портал се използват само „ефективните“ изчислени цени за съответния клиент, така, че те (клиентите) да виждат само нея и крайната цена (ценово ниво 1 от системата). Тези цени се формират чрез съществуващата в Colibri® ERP функционалност.
Обслужващи търговци:
Към всеки клиент в системата може да се „асоциира“ обслужват търговец (отговорник), който представлява редовен (валиден интерактивен) потребител на системата;
Тези отговорници се появяват в контактната информация в клиентския портал;
Те също така получават и нотификация (съобщения) при определени обстоятелства, настъпили в работата на клиентите в портала: нови поръчки, съобщения и др.
Поръчки:
Поръчките в системата се вписват в съществуващия регистър "Клиентски поръчки" в системата;
Поръчките, генерирани от портала, се маркират като такива (подобно на продуктите) с поле от тип чек-бокс с етикет „Партньорки портал“. Тези поръчки имат специален статут, но се обслужват с функционалните възможности, които са налични в момента;
Системата реализира и функционалността „Клиентска кошница“ (Basket) като за целта се ползва клиентска поръчка в статус „дефиниране“;
Клиентите на портала могат да обслужват своята кошница като ще могат да:
- Добавят нови продукти в нея от списъка с продукти и/или от индивидуалните страници на продуктите;
- Задават/променят/нулират количествата на отделните позиции в поръчката;
- Задават адрес на метод на доставка, както адрес и метод на фактуриране/плащане;
- Трансформират „кошниците“ в „поръчки“ (т.е. пускане на поръчка).
Всеки клиент, потребител на Клиентския портал, има достъп до тези поръчки и ще може да наблюдава техния статус, като:
- Одобряване на поръчка - приемане на поръчката и поставянето и в статус „Стартирана“;
- Доставка – дата, документ за доставка (експедиране);
- Фактуриране – дата, документ и сума за фактуриране;
- Плащане – дата, документ и сума за плащането;
- Изпълнение – статус на изпълнението на поръчката.