A-B-C категоризацията по Клиенти е много силен метод за анализ на Клиентите по обема на продажбите, извършени с тях за избран период назад и за избран търговец на фирмата.

В категория А се включват клиентите от “виталното малцинство”, т.е. тези, които са важни за бизнеса. В категория B се включват тези, които са по-малко активни или имат средна активност. В категория C са тези клиенти които имат слаба или незначителна активност за образуването на обема продажби или печалбата на фирмата.

Допълнително от справката се получава информация за подреждането (класирането) на клиентите по обем продажби или брутна печалба за избран период назад и/или за даден географски регион, и/или за даден търговец.

В Colibri® ERP категоризацията може да се извърши по:

Множеството клиенти може да бъде ограничено по:

Смисълът на колоните от този отчет и взаимното им отношение е обяснен в главата за А-B-C категоризация по асортименти и тук няма да се спираме на това.

За категоризирането системата генерира таблица, показана на следващата фигура.

Поле Категория А – Предназначено е за настройка на процента за Klientite, които искаме да са в категория А. Нормално този процент е 20, но добри стойности също са 15% или 25%;

Поле Категория B – Предназначено е за настройка на процента за Klientite, които искаме да са в категория А и B. Нормално този процент е 50;

Радиобутон По данъчна основа – Категоризацията ще се извърши по сумата на данъчните основи на фактурите издадени към клиентите, отговарящи на поставените ограничения и за избрания период;

Радиобутон По печалба – Категоризацията ще се извърши по сумата на брутната печалба, изчислена на база фактурите издадени към клиентите, отговарящи на поставените ограничения и за избрания период;

Радиобутон За експедирано по фактури – Категоризацията ще се извърши по сумата на стойностите на експедициите база фактурите, издадени към клиентите, отговарящи на поставените ограничения и за избрания период;

Радиобутон От началото на годината – Категоризацията ще се извърши за регистрираното в документите от началото на текущата година;

Радиобутон За последните N месеца – Категоризацията ще се извърши за регистрираното в документите за посочения брой месеци назад. Например за 3, 6, 12 месеца или други;

Поле Регион – Категоризацията ще се извърши за фактурираното в документи към Клиенти от избрания географски регион;

Поле Мениджър – Категоризацията ще се извърши за фактурираното в документи към Клиенти от географски региони, на които мениджър е избран потребител.

След генерирането на категоризацията потребителят има възможност да получи по-детайлна информация, например как е разпределен помесечно обемът на продажбите (брутната печалба от продажби) с избран клиент и по-нататък, кои са документите (сделките), генерирали получените суми.

За целта извършвате двоен клик върху идентификационния номер на Клиента в таблицата (при следващо двойно кликване върху същия номер детайлната помесечна таблица се скрива).

На следващата фигура е показан пример за детайлно помесечно представяне на сумите за един от клиентите на справката.

И накрая документите за сделките от септември (след двоен клик върху месец Септември).