Обслужването на процеса на финансово планиране следва определени логически стъпки (етапи). За всеки етап следва да се подсигурят необходимите изходни данни, параметри и формули за изчисляване по пера, както и да се направи тясно обвързване с данни от останалата функционалност на Colibri® ERP – главно данни, свързани с планове за продажби, планови цени за продажби, планови доставни цени, както и информация за амортизирането на дълготрайните активи.

Процесът на финансово планиране може да се изпълнява относително самостоятелно, като използва данни импортирани от Excel или въведени ръчно направо в самият план. В пълния си вариант обаче подсистемата за финансово планиране използва данни, произведени както от други дейности по планиране (планиране на продажбите, други - предишни или актуални финансови планове), така и от договорите с клиенти и доставчици относно договорените с тях цени.

Като резултат от процеса на планиране се създава финансов план, съдържащ планови суми по всички пера, включени в него. В последствие, от реалната дейност на фирмата или нейно подразделение (за което се отнася плана) се попълват автоматизирано актуалните за всеки времеви интервал суми. По този начин се отчитат разлики, между планирани и актуални стойности, които са солидна основа за вземане на решения за промени в дейността, за да се следва плана, или решения за преразглеждане на плана в съответствие с настъпили промени в бизнес конюнктурата.

Към всеки финансов план могат да се генерират задачи за изпълнение, свързани с него или с конкретно негово перо, като по този начин финансовият план лесно се превръща и в средство за управление във фирмата.