В системата може да се включи още един класификатор на списъка с Клиенти и Доставчици, различен от маркерите. Този класификатор отново е настройваем, според нуждите на фирмата.

Избирате Настройки/ Списъци/ Видове партньори:

В предложените полета описвате характеристиките на класификацията:

Вид партьор – избирате клиент или доставчик ще описва категорията;

Наименование – посочвате име на категорията;

Описание – кратко описание на категорията;

Записвате с бутона Запис.

По същия начин въвеждате и останалите категории към класификацията на видовете Клиенти.

За да въведете класификация на видовете Доставчици изпълнявате същите стъпки, като избирате вид партньор Доставчик.

От показаното на фигурата горе се вижда, че за списъка с Клиенти сме определили следните критерии: Важен, Дребно, Едрови клиент. В списъкът с Доставчици може да определите съвсем други категории.

Следващата стъпка е да посочим, кой клиент към коя категория от класификацията принадлежи. За целта е необходимо да се отворят Основните данни за клиента, и от селектора Вид да посочим категорията на клиента.

След като е направена класификацията и определен вида на партньорите, може да се филтрира списъка с Клиенти/Доставчици по видове.

Най-отгоре на списъка е филтър Вид.