Клиентите на Colibri® ERP могат да използват функционалността за Партньорски портал (Част 30. Партньорски (клиентски, дилърски) портал) - Основни възможности.
Тази функционалност се заявява от клиента и се активира от производителя на Colibri® ERP.
Тази функционалност е част от Colibri® ERP и работи в единна база данни, конфигурирана за клиента.
Процесът на създаване, иницииране, обслужване на поръчки от партньорския портал е абсолютно същия като този, вече заложен в системата. Работи се с една и съща база данни и в този смисъл данни от външни източници не се прехвърлят. Разликите са единствено следните:
- Първоначалното съдържание, като вид и количество на поръчваните стоки, се генерира в страницата на партньорския портал от партньорите (или клиентите) на клиента;
- Colibri® ERP вписва в поръчката като източник Партньорския портал;
- Поръчката се Инициира от партньора в Партньорския портал, а се изпълнява изцяло от търговеца (потребител) в Colibri® ERP, в това число: потвърждаване на количества и дати на доставка; издаване на документ за продажба; издаване на складов документ за експедиране на артикулите;
Т.е. бизнес процесът изисква Потвърждение от страна на търговеца (потребител) в Colibri® ERP.
Обвързването на процеса на клиентски поръчки, получавани от Партньорския портал, с генерирания от системата УНП следва същата последователна процедура, каквато е и за другите клиентски поръчки.
Онагледяването на процеса ще го осъществим с екранни снимки от гледна точка на клиента (потребител) в Colibri® ERP (back office) и от гледна точка на партньорите на клиента, използващи Партньорския портал.
Влизането (login) в Партньорския портал на клиента се осъществява в отделна от начална страница. Всеки клиент получава Клиентски код за достъп до портала, както и потребителско име и парола.
След успешна автентикация се показва страницата с главното меню от където се вижда какви данни може да получи партньора и какви операции да извършва.
Ще започнем създаването на нова поръчка, като първо посетим страницата с продуктите.
Фигура 3.3. Партньорски портал: 1) Страница Продукти; 2) Бутон за добавяне на продукт в клиентската кошница;
За по-добро представяне може да се използва подобрен изглед на партньори и продукти, асоциирани към даден потребител на Партньорския портал както следва:
Списък на всички партньори, асоциирани с съответния потребител. Дадена е възможност да се правят клиентски поръчки за всеки отделен партньор, без да е необходимо за всеки да се влиза отделно в системата;
Чрез натискането на радио бутон мрежа и ако за продукта е качено изображение има възможност да видим как изглежда даден продукт и кратка информация за него;
Когато цената на даден продукт е различна от крайната цена (това зависи от заложените ценови нива или индивидуални цени за конкретния партньор) горе в десния ъгъл е маркирана в жълт фон;
След като изберем продукт и натиснем бутона за добавяне, Colibri® ERP създава клиентска кошница, добавя избрания продукт в нея и директно отваря страницата „Кошница“.
Фигура 3.5. Партньорски портал: 1) Страница Кошница; 2) Съобщение за добавен продукт; 3) Информация за продуктите в кошницата;
Какви възможни действия има още тук:
1. Възможност за изтриване на ред от кошницата. Трябва да се позиционира в полето за количество и излиза бутон ;
2. Възможност за дублиране на ред от кошницата;
3. Възможност за редакция на описанието на редовете в кошницата. Това е удобно в случаите, когато се поръчва един и същ продукт, но има допълнителна спецификация;
4. Информация за потвърдени/отказани количества към поръчката. Визуализират се само, когато е включен етап Потвърждение;
5. Информация за експедирани количества към поръчката. Визуализират се само, когато е включен етап Потвърждение.
Както вече отбелязахме по-рано, Партньорския портал работи чрез уеб интерфейс с базата данни на клиента.. От гледна точка на клиента в Colibri® ERP регистъра с поръчки от клиенти се появява нова поръчка. Тази поръчка се „назначава" на „отговорника“ за този партньор и той от своя страна може да наблюдава в реално време как се формира тази поръчка.
Фигура 3.8. Colibri® ERP: 1) Клиентска поръчка; 2) Първоначален статус на поръчката – Дефиниране; 3) Индикатор за произход на поръчката – Партньорски портал; 4) Информация за УНП;
Както се вижда, УНП все още няма, т.к. все още поръчката не е потвърдена.
Следва иницииране на поръчката от страна на партньора. Това става с помощта на бутона „Поръчвам“.
След натискането на този бутон, Colibri® ERP поставя поръчката в статус Иницииране и показва общ изглед на цялата поръчка в страница Поръчки на портала.
Фигура 3.10. Партньорски портал: 1) Страница Поръчки; 2) Статус Иницииране; 3) Артикули и обща стойност.
Същата информация за статуса се наблюдава и в Colibri® ERP. Това е индикация за отговорния търговец по сделката с този партньор , че може да започне процеса по стартиране и изпълнение на поръчката.
Търговецът може да направи оглед на поръчаните артикули, да се увери в тяхната наличност, цени и, планирани дати на изпълнение др. параметри на по поръчката.
Докато поръчката е в статус иницииране, търговецът не може да започне процеса по изпълнение, включително и не може да потвърди графика на доставка (дати и количества). Както се вижда от следващия екран помощната форма за потвърждаване не е налична.
Търговецът „стартира“ изпълнението на поръчката като от формата избира статус Стартирана и записва новото състояние.
След тази операция в Партньорския портал може да се види отразяването на тези промени в реално време.
Фигура 3.15. Партньорски портал: 1) Страница Поръчки; 2) Статус – Стартирана и дата на установяването му.
От този момент нататък, изпълнението на поръчката се извършва изцяло от търговеца (потребител) в Colibri® ERP. Партньорът може само да наблюдава този процес, но това се случва в реално време.
Обратно в Colibri® ERP търговецът може да потвърди датите и количествата по тази поръчка.
Фигура 3.16. Colibri® ERP: 1) Статус Стартирана; 2) Етап Потвърждение; 3) Бутон за добавяне на дата.
След тази операция се визуализира информацията за потвърждение.
В Партньорския портал това също се отразява в информацията за поръчката.
Има възможност за резервации на количества в Поръчките от клиенти.
За да може даден потребител на Партньорски портал да прави резервации на потвърдени количества по изготвените от него Поръчки от клиенти (ПК) трябва да са направени някои предварителни настройки:
• от Системните параметри в част "Партньорски портал" да е активиран параметър PAP _AUTORESERVE като резервацията се прави автоматично при пускането на ПК, но е до датата на доставка посочена в ПК;
• да са дадени права за резервиране на потребителя;
• резервацията се освобождава автоматично след като се експедират артикулите.
Процесът по обработка на клиентските поръчки продължава.
По аналогия на бизнес процеса за изпълняване на клиентски поръчки и в този случай настъпва момента, когато Colibri® ERP генерира УНП и се вписва в поръчката.
Търговецът следва да издаде документ за продажба – фактура, което се извършва от контекста на поръчката в раздела , под-раздел Продажба.
Фигура 3.21. Colibri® ERP: 1) Регистрирана продажба с вид, номер,дата и връзка (хиперлинк) към документа.
От гледна точка на партньора също се визуализира новата информация в секция Документи на поръчката.
Там се визуализира информация за вида, номера и датата на документа за продажба, както общата и дължимата суми по него. Има и информация за складовия документ, което е индикация, че продуктите по поръчката са изпратени. Фактурата представлява и връзка (хиперлинк) към страницата за визуализиране на документа.
Фигура 3.23. Партньорски портал: 1) Страница Документи; 2) Вид, номер и дата на документа за продажба; 3) Общ статус; 4) Секции Плащане, Документи и Сума – подробен статус.
Когато партньорът плати, а търговецът съответно отрази плащането по фактурата в Colibri® ERP, търговецът може да приключи процеса като установи статуса на поръчката в Изпълнена. Тази информация се визуализира страницата на поръчката и в Партньорския портал.
Фигура 3.24. Партньорски портал, страница Поръчки: 1) Статус Изпълнена; 2) Информация за издължено плащане.
