Настройка на потребителите;

Тези потребители се създават като всички други с една особеност - в основните данни за потребителя в секцията Контрол на достъпа трябва да се отбележи чекбокса, отбелязан с етикет:

- Партньорски портал - Да;

Фигура 2.3. Настройка на потребителите

	Важно
	Отметката Интерактивен трябва да е изключена за „външните“ потребители! В.ж. фигурата по-горе.

- Действия;

Трябва да се разрешат всички действия от секцията Партньорски портал.

Фигура 2.4. Настройка на потребителите

- Документи;

Трябва да се разреши създаването на Поръчки от клиенти.

Фигура 2.5. Настройка на потребителите

Фигура 2.6. Настройка на потребителите

- Складове;

Трябва да се разреши четенето на наличността за всички складове, които касаят портала (наличности, поръчки и др.).

Фигура 2.7. Настройка на потребителите - Складове

Важно

Складът по подразбиране, които ще се настрой в генерираните Кошници и в последствие в Поръчки от клиенти на съответния „Дилър“, зависи от следното: Избира се първия настроен за Партньорски портал склад, свързан с основния клон на фирмата и настроен като основен клон на потребителя, прикачен с роля „Мениджър/Търговец“; Фигура 2.8. Свързани складове към основен клон на фирмата Фигура 2.9. Настройка на основен клон към даден потребител Ако няма настройка по клонове, проверява се на конкретния клиент последната поръчка от кой склад е и се използва този склад; Ако и така не върне склад, проверява се на този клиент последната продажба от кой склад е и се използва този склад.

- Номерации;

Не е задължително. Само ако има нужда поръчките от портала да имат собствена номерация.

Настройка на групите потребители;

Добра практика е да се създаде специална т.нар. „ролева“ група, която да се настрои за работа с портала. След което настройването на правата на новите потребители става по-лесно, като тези потребители се прикачат към въпросната група.

Настройка на клиентите;

За да може даден клиент да има достъп до клиентския портал трябва се направят две неща:

- Отбелязване на клиента за работа с портала;

В режим на редактиране на съответния клиент в основните данни в секция Други трябва да се отбележи чек-бокса, отбелязан с етикет Партньорски портал - Да.

Фигура 2.10. Настройка на клиентите

Фигура 2.11. Настройка на клиентите

- Свързване на потребителите, настроени за работа с портала със съответния клиент.

В режим на редактиране на съответния клиент в таба Отговорници трябва да се прикачат съответните потребители и да се изберат техните роли.

Фигура 2.12. Настройка на клиентите - Задаване на отговорници на даден партньор

1. Прикачане на съответния потребител към желания партньор със зададена роля Дилър;

2. Прикачане на потребител с роля Мениджър или Търговец, който ще отговаря за горепосочения „Дилър“.

	Забележка
	Прикачва се даден потребител с роля „Дилър“ към всички партньори, с които ще работи. При влизането в Партньорския портал се посочва само един клиентски номер, но в самата база излизат всички партньори, към които е причислен потребителя. Това дава възможност да се правят клиентски поръчки за всеки отделен партньор, без да е необходимо за всеки да се влиза поотделно в системата.

Отбелязване на продуктите за работа с портала;

В режим на редактиране на съответния продукт в основните данни в секция Доставчик трябва да се отбележи чек-бокса, отбелязан с етикет Партньорски портал - Да.

Фигура 2.13. Настройка на продуктите

Фигура 2.14. Настройка на продуктите

Отбелязване на групите продукти за работа с портала;

В режим на редактиране на съответната група в основните данни в секция Други трябва да се отбележи чек-бокса, отбелязан с етикет Партньорски портал - Да.

Фигура 2.15. Настройка на групите продукти

Експорт/Импорт;

Възможно е да се „експортират“ и съответно „импортират“ списъци с продукти с отбелязани в тях с 0 или 1 за полето Партньорски портал.

Регистър Поръчки от клиенти;

Поръчките в системата се вписват в съществуващия регистър Операции/Продажби/Поръчки от клиенти в системата. По този начин те стават достъпни както за потребителите на портала (клиентите) така и за обслужващите търговци.

Фигура 2.16. Поръчки от клиенти

Клиентска кошница;

Клиентска кошница (Basket) представлява клиентска поръчка с етикет Партньорски портал - Да и се намира в статус Дефиниране.

Фигура 2.17. Клиентска кошница -> Поръчки от клиенти

Клиентите на портала могат да добавят нови продукти в „кошницата“ от две места - от списъка с продукти и от страницата с информация за продукта.

В режим на оглед/редактиране на „кошницата“ потребителите могат както да променят/нулират количествата на продуктите, така и да променят адреса на доставка.

Фигура 2.18. Клиентска кошница

Поръчки, направени от портала:

- Маркиране (че са от портала);

Поръчките, съставени в и отправени от портала, се маркират като такива в секцията Други на основните данни за поръчката с поле от тип чек-бокс с етикет Партньорки портал – Да и и се намират в статус Иницииране.

Фигура 2.19. Клиентска кошница -> Поръчки от клиенти

- Пускане (на поръчка);

Потребителите на портала отправят клиентски поръчки като в режим оглед/редактиране на кошницата натиснат бутона Поръчвам. След което поръчката преминава в статус Иницииране и се премества в регистъра на поръчките, а „кошницата“ се изпразва от съдържанието си.

Фигура 2.20. Клиентска кошница -> Поръчки от клиенти

- Списък;

Достъпът до списъка с клиентски поръчки в портала се осъществява от меню Поръчки на портала. Поръчките от портала могат да се „филтрират“ и са подредени в обратен хронологичен ред (т.е. най-новите са най-отгоре), вписвани в съществуващия регистър Операции/Продажби/Поръчки от клиенти в системата.

Фигура 2.21. Клиентски поръчки от портала

- Информация за поръчката;

Подробна информация за самата поръчка може да се види като се щракне върху връзката (върху номера на поръчката) към страницата с информация за поръчката. В този режим поръчката не може да бъде променяна от клиента на портала, а само от потребителите на ERP системата. На тази страница се показва съдържанието на поръчката, датата на падеж и планираната дата за доставка, наред с това и информация за промяна на статуса на поръчката, който показва как се обслужва поръчката от страна на доставчика. Наред с тази информация се показват и номер/ата и дата/ите на свързаните с поръчката складови документи (експедиции) и документи за продажба (фактури). Не на последно място, клиента може да наблюдава дали и до колко е отразено плащането по дадена поръчка (свързаните с нея фактури).

По аналогия на бизнес процеса за изпълняване на клиентски поръчки и в този случай настъпва момента, когато Colibri® ERP генерира УНП и се вписва в поръчката. Подробно описание на процеса - Регистриране на поръчки от външни източници.

Фигура 2.22. Клиентски поръчки в портала - информация за поръчката

Фигура 2.23. Клиентски поръчки в портала - свързани с тях съобщения

Фигура 2.24. Клиентски поръчки в портала - свързани с тях документи

Системни параметри:

- Подразбиращ се процес поръчки;

Предварително трябва да се дефинира процес продажби в меню Настройки/Списъци/Процеси поръчки за поръчки от клиенти в който да се включат съответните етапи Потвърждение, Продажба, Експедиране и евентуално Проформи като незадължителен.

- Подразбиращ се начин на плащане;

Служи като подразбиращ се начин на плащане за новите поръчки.

- Подразбиращ се начин на доставка;

Служи като подразбиращ се начин на доставка за новите поръчки.

- Показване на налични количества;

Служи за евентуално ограничаване на начина на показване на наличните количества.